Hơn 1.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương Thành phố Hồ Chí Minh đợt 1 năm 2013 đã được Công ty chứng khoán Công Thương bảo lãnh phát hành thành công:
- VietinBank Securities là Tổ chức bảo lãnh chính cho đợt phát hành 1.020 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương Thành phố Hồ Chí Minh đợt 1 năm 2013;
- Tổ hợp bảo lãnh bao gồm: Công ty CP chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam và Công ty CP chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
- Kỳ hạn trái phiếu:
- Trái phiếu kỳ hạn 3 năm: lãi suất 8,35%/năm, khối lượng: 570 tỷ;
- Trái phiếu kỳ hạn 5 năm: lãi suất 9,15%/năm, khối lượng: 400 tỷ;
- Trái phiếu kỳ hạn 10 năm: lãi suất 9,30%/năm, khối lượng: 50 tỷ;
- Hình thức trái phiếu: ghi sổ
Tổ chức được ủy quyền phát hành – Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) và Đơn vị bảo lãnh chính – Công ty chứng khoán Công Thương đã phối hợp nhanh chóng, hiệu quả thu xếp vốn thành công 1.020 tỷ đồng trái phiếu cho Chủ thể phát hành – Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Đợt phát hành đa dạng các kỳ hạn và với lãi suất ở các kỳ hạn hợp lý. Do đó, đã có 7 tổ chức trong đó: 06 ngân hàng và 01 công ty bảo hiểm đã đầu tư đợt trái phiếu này.
Đợt phát hành thành công là một trong những dấu ấn minh chứng khả năng làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và tiềm năng tài chính dồi dào của tổ chức bảo lãnh phát hành:
Công ty CP chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam.
Công ty CP chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam.
Hơn 1000 tỷ đồng Trái phiếu Chính quyền địa phương TP. HCM được VietinBank Securities bảo lãnh phát hành thành công